종이바탕에 담채(淡彩). 구름 속에 몸을 틀며 승천하고 있는 용의 모습을 소재로 다루었다. 윤곽을 필선보다 먹의 외운(外暈)으로 나타냈으며, 대체로 처리기법이 남송대 운룡도의 영향을 나타내고 있다.
필선도 섬세하고 굽이치는 파도의 물결도 상세하게 처리되어 있어 그의 기량이 엿보인다. 수묵 위주로 처리된 형상은 남송대 선종화의 영향을 감지하게 한다. 용의 뿔과 다리는 이후 심사정(沈師正)·정선(鄭敾) 등의 운룡도에 적지 않은 영향을 미쳤다.
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